理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
职业发展
理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。
专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第
三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。(私人理财顾问)。
私人理财顾问更可通过，收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等
方式来进一步提高收入。
考试科目
2011年5月开始，国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试；
三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。
二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。
报名时间：
2013年理财规划师考试报名时间：8月中旬前
考试内容：共三门（基础知识、专业技能、综合评审）
*公布：考试后两个月内
证书颁发时间：*公布后两个月内
考试时间
上半年5月
下半年11月
备注：上机考试；专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。
报名材料
1、填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》一式两份
2、一寸彩色照片4张，两寸彩色照片2张
3、学历证、身份证复印件各两份
4、工作年限证明
合格标准
理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，*达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。 理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门*皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。
发证部门
理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识，以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具，以培养财富管理精英为目标，培养学员的专业理财规划知识与能力。
报考条件
国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。
国家理财规划师（职业资格二级）：
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、……本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
助理理财规划师（职业资格三级）：
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
相关专业：法律、金融、会计、经济类、管理类专业。
理财规划师资格证书样本：
国家人力资源和社会保障部颁发的国家理财规划师二级证书，印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。
国家人力和社会保障部颁发的国家理财规划师三级证书，印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识
昆山携成教育咨询服务有限公司 主要从事学历教育高升专、专升本、高升本的提升；在职研究生学习；资格证书考试；国家职业技能考证；大学生暑期兼职等事项。
招生项目：
1. 学历教育（网络教育、自学考试、成人高考、在职研究生）
2. 全国计算机等级（一级、二级）
3. 公共英语三级、大学英语四级
4. 普通话等级（二甲、二乙）
5. 劳动部新职业（物流师、人力资源管理师、物业管理师、企业培训师、心理咨询师等）
6. 劳动部中高级技工证（电工、钳工、数控车工等）及特种作业证（IC卡电工等）
7. 造价员（专业：土建、安装、市政、装饰）
8. 江苏省建设厅（建筑焊工、建筑电工、架子工、塔吊工、架子工、塔吊司机、装载机司机、起重信号思索工等）江苏省质监局（场内作业、锅炉作业和电梯作业等工种考证招生）
9. 监理工程师及建筑八大员（施工员、材料员、质检员、安全员、资料员、技术员、监理员等）
10. 财政部（会计电算化、会计从业资格证）
11. 内审员（ISO90001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSMS18001职业健康安全管理体系）
12. 一级建造师、二级建造师培训
13. 劳动部OSTA高新证（网页制作、办公自动化）
14. 一切疑难的真实学历的认证（包括 2000年之前的老学历， 成人、网络、电大等学历）
15. 教师资格证（幼、小、初）
16. 自考代报名和毕业论文辅导
17. AFP金融理财师、CFP国际金融理财师培训考证
18. 期刊和省级期刊论文发表（评职称、提干用）
携成文化：专业服务、求真务实、学生为本。
携成理念：开拓进取、求实创新、做专业的教育咨询服务。
携成目标：坚持“一切为了学员、为了学员一切”的办学方针，“踏踏实实做事，认认真真做人”的理念，努力打造苏州地区*受欢迎的教育机构。使参培学员拥有更宽的就业渠道；更多的晋升机会；更加辉煌的事业前途。
